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华西证券:狂犬疫苗供不应求 提价显著增厚业绩
2021-07-17 09:48
本文摘要:► 狂犬疫苗不久需要需求量很高,成功大学和康华销售量低持续增长。 狂犬疫苗规模性稳定生产制造可玩度大,有狂犬疫苗批签发的制造业企业从 2018 年的 12 家提升为 2020 年的 7 家,特别是在是市场占有率 23%的长生生物中止生产制造,市场占有率 15%的广州市诺城早就有高达 1.5 年无批签发。狂犬疫苗批签发量从 2018 年的 8017 万只提升至 2019 年 的 5883 万只。

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► 狂犬疫苗不久需要需求量很高,成功大学和康华销售量低持续增长。  狂犬疫苗规模性稳定生产制造可玩度大,有狂犬疫苗批签发的制造业企业从 2018 年的 12 家提升为 2020 年的 7 家,特别是在是市场占有率 23%的长生生物中止生产制造,市场占有率 15%的广州市诺城早就有高达 1.5 年无批签发。狂犬疫苗批签发量从 2018 年的 8017 万只提升至 2019 年 的 5883 万只。

狂犬疫苗为销售市场不久需要,批签发总数提升导致广东省、河北省、山东省、四川等 10 好几个省区狂犬疫苗需求量很高。成大生物做为龙头企业,2019 年狂犬疫苗库存量强力 2000 万只 2020H1获准 1869 万只,将沦落仅次的既得利益者。康华生物 2020H1 二倍体狂犬疫苗批签发量 179 万只( 159%),将来可能搭建比较慢放量上涨。

► 成本费提高拓张狂犬疫苗中标价下挫。  预苗领域管控趋紧 狂犬疫苗生产工艺流程提高,导致狂犬疫苗生产制造成本上升。2020 年新一轮狂犬疫苗招标会,上海市、河北省、内蒙古、海南省等好几个省份的狂犬疫苗中标价提高,以成大生物为意味着的 Vero 体细胞狂犬疫苗均值中标价从 50 元提高至 75 元之上,康华生物的二倍体狂犬疫苗均值中标价从 280 元提高至300 元。

各省市每一年都是会大力开展预苗招标会,半年度也有补标机遇,预估 1-2 年之内全国各地将顺利完成新一轮狂犬疫苗招标。  ► 狂犬疫苗需求量很高且涨价,遭受危害涉及到上市企业。  这轮狂犬疫苗需求量很高 中标价提高,将来可能展现出量价齐升局势,遭受危害狂犬疫苗上市企业:辽宁成大(600739)、康华生物(300841)、长春高新(000661)、康泰生物(300601)、智飞生物(300122)。  在其中,辽宁成大的分公司成大生物为龙头企业,生产量出狱工作能力较弱,一部分省区的均值中标价提高力度超出 50%,将来可能显著变软销售业绩。

康华生物的二倍体狂苗在 2019 年顺利完成分纸箱生产车间GMP 资格证书,2020 年生产能力充份出狱,中标价从 280 元提高至 300元。长春高新的狂犬疫苗工业厂房已经迁到,康泰生物的二倍体狂犬疫苗即将申请生产制造,智飞生物的二倍体狂犬疫苗即将顺利完成 3期临床医学。辽宁成大和康华生物皆为初次覆盖范围,皆给予购买定级。

  风险性提示  商品销售量或高过预估、产品报价起伏风险性。


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